"Nur
3 von 23 Banken beraten gut!" urteilte die Stiftung Warentest schon 2016.
Auch der gemeinnützige Verein
"Finanzwende" beklagt 2020 die
Problematik der üblichen Finanzberatung:
Angestellte Berater tragen drei Hüte:
Ihnen die wesentlichen Grundlagen und notwendige Informationen objektiv und neutral zu vermitteln
sowie Ihre aktuelle Situation detailliert zu
prüfen,
ist mein Angebot. Ich bin völlig unabhängig, diene nur
Ihnen und informiere Sie über günstige Wege zu Finanzanlagen,
gemäss Ihren Wünschen und Ihrer
Situation. Zu
jedem Vorschlag erhalten Sie schriftlich neutrale Finanzinformationen von dritter Seite.
Wenn Sie schon Anlagefonds besitzen, suche ich für Sie gleichwertige, aber günstigere Möglichkeiten,
Ihr Geld und Vermögen anzulegen: Ihnen entsprechende Produkte mit niedrigsten Spesen. Damit helfe ich
Ihnen Ihre aktuellen Anlagegebühren wo möglich zu reduzieren, denn die Gebühren und Spesen haben substantielle
Auswirkungen auf die Rendite.
Wie wichtig niedrige Gebühren sind, zeigte auch "Kassensturz" in der Sendung: Wie Banken mit Anlagedepots abkassieren. Mit hohen Gebühren speisen Banken in erster Linie die Gehälter von 300'000 bis 400'000 Fr. pro Vermögensverwalter. [Quelle: finews.ch, Sept. 2019]
Detaillierte Beispiele früherer Kunden zeigen, welche Einsparungen real erzielt wurden und dass
Sie pro Franken Honorar jedes Jahr gleichviel an unnötigen Gebühren sparen, in 10 Jahren netto etwa 9 Fr.
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