Ablauf:

1. Wir besprechen Ihre Anliegen zur Zusammenarbeit zuerst kurz telefonisch; dabei erhalten Sie einen ersten persönlichen Eindruck von mir und meinem Angebot. Ihre ersten Angaben zur Vermögenssituation, erlauben die Grössenordnung Ihres Sparpotenzials grob abzuschätzen.
   Dieses Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.
   
   
2. Bei beidseitigem Interesse, sende ich Ihnen:
   a) einen Vertragsentwurf zur Durchsicht zu. Er ergänzt die Angaben im Impressum dieser Webseite und entspricht - wie unsere gesamte Zusammenarbeit - bereits den Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma), welche ab 2020 gelten werden. 
   b) eine Checkliste, damit Sie sich auf unsere erste Sitzung, optimal vorbereiten können. Sie gewinnen damit u.a. eine Übersicht über Ihre Vermögenswerte, inkl. der Namen/Nummern von Anlagefonds und die investierten Beträge. Diese stützt sich auf Vermögensaufstellungen der Banken, auf Ihre letzte Steuererklärung, etc. Auf Wunsch, können wir dies im Gespräch gemeinsam erarbeiten.
   Sie überlegen sich gegebenenfalls, für welche Werte "Fairness" bei Ihnen steht, z.B.:
   - Nur spezifische Institutionen oder Anlageformen
   - Bevorzugen oder ausschliessen von bestimmten Themen.
   
   
3. Wir besprechen Ihre Angaben und Wünsche in einer ersten Sitzung persönlich oder telefonisch. Sie erhalten zur Sitzung ein schriftliches Protokoll mit den wesentlichen Punkten.
   
   
4. Ich erstelle für Sie eine entsprechende Dokumentation mit den folgenden Informationen, die wir in einer zweiten Sitzung persönlich in Bern, bei Ihnen, oder einem Ort Ihrer Wahl besprechen:
   a) Anlagemöglichkeiten gemäss Ihren Vorstellungen. Wesentliche Anlegerinformationen zu Ihren aktuellen Anlagen und zu jedem neuen Vorschlag, sowie - falls vorhanden - auch eine neutrale Bewertung von Dritten.
   b) Sparpotential pro Jahr (mein Honorar) sowie über 10 Jahre
   c) Geeignete Bank, Sparpotential beim Wertpapierkauf.
   Von diesem persönlichen Gespräch erhalten Sie ebenfalls ein schriftliches Protokoll mit den relevanten Punkten.
   
   
5. Mit diesen Informationen können Sie:
   - Sofort Gebühren sparen
   - Ihr Vermögen in Ihrem Sinne einsetzen und wirken lassen.
   
   
6. Eine Beratung zu wirkungsvollem Spenden erfolgt gemäss vereinbartem Stundensatz und Aufwand.
   
   
7. Sie bezahlen das vereinbarte Honorar.

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