Ablauf:

1. Wir besprechen Ihre Anliegen zur Zusammenarbeit zuerst telefonisch oder bei einem Treffen; dabei erhalten Sie einen ersten Eindruck von mir und meinem Angebot.
   Ihre Hinweise zur Vermögenssituation, erlauben die Grössenordnung Ihres Sparpotenzials grob abzuschätzen.
   Dieses Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
   Beachten Sie vorab auch externe Informationen, z.B. bei der Stiftung für Konsumentenschutz.
   
   
2. Bei beidseitigem Interesse, sende ich Ihnen einen Vertragsentwurf zur Durchsicht zu: Klare Absprachen für eine faire Zusammenarbeit. Er entspricht Art. 394 ff des Schweiz. Obligationenrechts
   
   
3. In einer ersten Sitzung besprechen wir Ihre Situation und Wünsche persönlich in Bern, bei Ihnen, an einem Ort Ihrer Wahl, wenn gewünscht gerne auch telefonisch. Sie erhalten dazu ein schriftliches Protokoll.
   
   Zur vorbereitung erstellen Sie sich eine Übersicht über Ihre Vermögenswerte, inkl. der Namen/Nummern von Anlagefonds und der investierten Beträge. Diese stützt sich auf Vermögensaufstellungen der Banken, auf Ihre letzte Steuererklärung, etc. Auf Wunsch können wir dies im Gespräch gemeinsam erarbeiten.
   
   Sie halten Ihre Absichten und Wünsche fest, überlegen sich gegebenenfalls, für welche Werte "Fairness" bei Ihnen steht, z.B.:
   - Nur spezifische Institutionen oder Anlageformen
   - Bevorzugen oder ausschliessen von bestimmten Themen.
   
   
4. Sie erhalten eine Ihrer Situation und Ihren Wünschen entsprechende schriftliche Dokumentation, die wir in Etappen zusammen besprechen:
   
   a) Ihre Ausgangslage & Wünsche
   b) Finanz-Grundwissen: Chancen und Risiken
   c) Fonds einfach erklärt + Ihr persönliches Risikoprofil
   d) Ihre aktuellen/angebotenen Anlagen und deren Kosten
   e) Ihre individuelle, massgeschneiderte Anlageinformation
       Dazu wesentliche Anlegerinformationen zu jedem neuen Vorschlag, sowie auch
       eine neutrale Bewertung von Dritten (falls vorhanden)
   f)  Wo Sie Ihr Depot eröffnen können
   g) Ihr Sparpotential pro Jahr, dank der Info von FAIRINVEST
   h) Ihr Planungstool: Sicherheit, Wünsche & Wachstum im Gleichgewicht.
   
   
5. Bei der Informationsvermittlung und unserer Zusammenarbeit, klären wir stets alle Ihre offenen Fragen.
   
   
6. Mit dieser Weiterbildung und Information erhalten Sie Finanzkompetenz und Unabhängigkeit.
   Sie können:
   - Sofort Gebühren sparen
   - Ihr Vermögen in Ihrem Sinne einsetzen und wirken lassen.
   
   
7. Sie bezahlen einmalig das vereinbarte, faire Honorar:
   Was bei Ihren bisherigen Anlagen (resp. von Dritten vorgeschlagenen Anlagen) in einem Jahr an unnötigen Gebühren eingespart werden könnte, also was Sie jenen jedes Jahr zuviel bezahlt haben oder bezahlen würden.
   
   

anlageberatung bern

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