Unser Vorgehen ist transparent:

 

  1. Sie kontaktieren uns per Telefon oder Mail und wir besprechen Ihre Fragen zur Zusammenarbeit; dabei erhalten Sie einen ersten persönlichen Eindruck von uns. Wenn gewünscht, erlauben uns erste Angaben über Ihr Depot, die Grössen-ordnung Ihres Sparpotenzials grob zu schätzen.
    Dieses Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.

  2. Wir schliessen einen Vertrag ab, in dem die Eckdaten und der Rahmen unserer Zusammenarbeit klar festgehalten sind.

  3. Sie gewinnen anschliessend eine Übersicht über Ihrer Vermögenswerte.
    Gestützt auf Vermögensaufstellungen der Banken und auf Ihre letzte Steuererklärung, etc.

  4. Sie halten fest, für welche Werte "Fairness" bei Ihnen steht, z.B.:
    • Nur spezifische Institutionen oder Anlageformen
    • Bevorzugen oder ausschliessen von bestimmten Themen.

       5.   Darauf aufbauend erstellen wir für Sie eine Liste mit folgenden Informationen
             und besprechen diese mit Ihnen:


a)    Anlagemöglichkeiten gemäss Ihren Vorstellungen.
       Dokumentation zu jedem Vorschlag

b)    Sparpotential pro Jahr sowie über 10 Jahre

c)    Geeignete Bank, Sparpotential beim Wertpapierkauf

 

6.  Mit diesen Informationen können Sie:
     - Sofort Gebühren sparen
     - Ihr Vermögen in Ihrem Sinne einsetzen und wirken lassen.

 


Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen!