Unser Vorgehen ist transparent:

1. Sie kontaktieren uns per Telefon oder Mail und wir besprechen Ihre Fragen zur Zusammenarbeit; dabei erhalten Sie einen ersten persönlichen Eindruck von uns. Wenn gewünscht, erlauben uns erste Angaben über Ihr Depot, die Grössen-ordnung Ihres Sparpotenzials grob zu schätzen.
   Dieses Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.
   
   
2. Wir schliessen einen Vertrag ab, in dem die Eckdaten und der Rahmen unserer Zusammenarbeit klar festgehalten sind.
   
   
3. Sie erstellen anschliessend eine Übersicht Ihrer Vermögenswerte.
   Sie können sich dabei auf die aktuellen Vermögensaufstellungen der Banken und auf Ihre letzte Steuererklärung stützen. Wenn Sie wünschen, sind wir Ihnen dabei behilflich.
   Sollten Sie es vorziehen, informieren wir Sie auch gerne über faire Investitionsmöglichkeiten, oder die tatsächlichen Kosten Ihrer bisherigen Anlagen, ohne Ihr gesamtes Vermögen in Betracht zu ziehen.
   
   
4. Sie halten fest, für welche Werte "Fairness" bei Ihnen steht, z.B.:
   
   • Nur spezifische Institutionen oder Anlageformen
   • Bevorzugen oder ausschliessen von bestimmten Themen.
     Zum Beispiel:
     
     • Ausschluss von Waffenproduktion
     • Ausschluss von Kernkraft
     • Ausschluss bestimmter Länder
     • Präferenz von öffentlichen Anleihen, von Branchen oder Firmen, die gewisse Kriterien erfüllen, z.B. interne Gewaltenteilung, ökologische Kriterien etc.
       
     Weitere Kriterien gemäss Ihren Vorstellungen.
   
   Beachten Sie, dass jedes Kriterium Ihre Auswahlmöglichkeiten stark limitiert. Wenn Sie wünschen, sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich.
   

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen!